Onesta عبارة عن منصة بحث عن مستشار مالي مصممة لمساعدة المستخدمين في العثور على أفضل مستشار مصمم خصيصا لاحتياجاتهم. تشمل الميزات والمزايا الرئيسية ما يلي:

• محرك بحث قوي: تصفية المستشارين حسب الرسوم فقط ، والائتمان ، والمستشار الآلي ، و CFA ، و CPA ، والتخطيط للتقاعد ، والمزيد
• مساعد مدعوم الذكاء الاصطناعي: يوفر OnestaBot المواد التعليمية ويجيب على الأسئلة المتعلقة بالتمويل
• فحوصات خلفية مفصلة: يعالج بيانات تسجيل SEC للمستشارين ، مثل نموذج ADV ، لإجراء مراجعات شاملة
• إدارة ملف تعريف المستشار: يسمح للمستشارين بإدارة ملفاتهم الشخصية ومشاركة المعلومات الشخصية مع العملاء المحتملين
• موارد المستثمرين: يقدم موارد مثل قائمة من أهم الأسئلة لطرحها على المستشارين والمشورة بشأن إدارة المكاسب المالية غير المتوقعة

حالات استخدام Onesta تلبي احتياجات مختلف الأفراد:

• المستثمرون الذين يبحثون عن أفضل مستشار مالي لتلبية احتياجاتهم الخاصة
• المستشارون الماليون الذين يتطلعون إلى عرض خبراتهم والتواصل مع العملاء المحتملين
• الأفراد الذين يحتاجون إلى التوجيه المالي والموارد لاتخاذ قرارات مستنيرة